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시간외 거래에서는 꽤 빠지고 있네요

 

인텔이 너무 화려하게ㅜ내려앉아서 그러지

 

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Amd도 2024년은 그렇게 좋진못했죠

아무래도 작년은 ai테마가 장악했는데 암드가 딱히 두각을 드러냈다고보긴 애매하니까요(엔비디아 아니면 amd아니냐 할수도있지만 mi가속카드가 풀리는거이상으로 ms,아마존같은데서 자체 ai으로 돌리거나 중국이 자체 ai칩 조달해버리면 개척도 못한 시장 뺏기는꼴이라..당장 클로드도 아마존자체칩,딥시크는 운영은 중국칩으로 한다죠)

IMG_7200.jpeg

 

1년치로 보면 젠5 발매쯤부터 꺾인거같네요

 

 

 

물론

 

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아무리 그래도 이젠 박동도 멈춰가는 인텔보다는 낫다고 할수 있습니다..

 



  • profile
    타미타키      가끔 외국에 일하러 다니는 댕댕이 2025.02.05 11:04
    인텔은 이제 바닥이죠(희망편)
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.02.05 11:19
    경쟁사가 꼴아박은 수치가 장난 아니니 그저 부각되지 않고 있을 뿐... 엔비디아를 제외한 나머지 회사가 충분히 잘 나가는 중인진 모르겠습니다. 솔직히 지금도 과한거 같아요. amd 뿐만 아니라 메모리 쪽도 하이닉스 편중이 주식 시장 기준으로만 너무 과중된거 아닌지...
    막상 메모리 가격 인하하냐 아니냐 이러는 중인데 말이죠.
  • ?
    고자되기 2025.02.05 11:39
    이번에 발표된 인텔데이타센터부분보면 메모리랑 플래시가 잔뜩 들어가는 전통적서버시장은 개박살나는거 맞는거같은데

    ( 클라이언트 컴퓨팅 그룹의 매출은 88억 달러에서 80억 달러로, 영업 이익은 36억 달러에서 31억 달러로 줄었습니다. 데이터센터/AI 그룹은 매출이 35억 달러에서 34억 달러로, 수익은 2억 달러로 감소)


    하이닉스같은곳은 이제 hbm이 매출 40퍼센트를 먹고 있다고하니 수익성까지 따져보면 ai관련이 거의 최중요파트라 이거라도 잘팔면 다행이다 그런거겠죠

    https://m.khan.co.kr/article/202501230758001/amp

    SK하이닉스 지난해 영업이익은 삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문 영업이익(15조원대)도 넘어선 것이다.


    이정도면 주가만 아니라 걍 판도가 바꼈다고봐야
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.02.05 11:42
    이게 그렇구나 하긴 좀 어려운게, AI를 돌린 결과를 누가 보고 누가 쓰냐가 관건인데, 그 문젤 살펴보면 결국 클라이언트 하드웨어입니다. 그것들 매출이 여전히 바닥을 기는 중인데 서버 쪽 잘 나가봐야 의미가 없는 이야길 수도 있단거죠. 수요 없는 공급을 찍어내고 있으면 그것도 그것대로 거품이니까요. 소비자가 HBM을 만지는 것도 아닐 뿐더러, 엔비디아의 블랙웰/호퍼를 만지는건 더더욱 아닙니다. 그렇지만 나머지 시장 지표는 바닥을 기는데, 얘네 둘만 잘 나간단건 의심의 여지가 생깁니다.
    지금은 하다못해 SSD들조차 가격을 깍네 마네 이러는 와중에 얘네만 잘 나간다면 대체 그 많은 AI는 어디에 저장할 것이고...
  • ?
    포인트 팡팡! 2025.02.05 11:42
    360Ghz님 축하합니다.
    팡팡!에 당첨되어 10포인트를 보너스로 받으셨습니다.
  • ?
    고자되기 2025.02.05 11:57
    `1.아직 많은 사용자가 온 디바이스보다는 서버 연결방식을 쓰고 있으니까 OPENAI라던가 메타나 ms등 거대수요처들이 대부분을 사가는게 아닐까요??

    메타만 해도..
    마크 저커버그 메타 CEO가 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 올해 최대 650억달러(약 93조원)를 투자, 130만개가 넘는 GPU를 투입하겠다고 밝혔다. 이는 며칠 전 발표된 오픈AI의 '스타게이트' 프로젝트를 의식한 발표로 보인다.2025. 1. 25.

    라고 하니까요

    작년에도 4대 기업이 쓴돈만 수백조더라구요
    2024-11-05
    2024년 275조원 쏟은 빅테크 기업…미국 월가서 AI 투자 ‘거품론’ 경고

    소비자와의 괴리야 서비스중인 AI들이 온디바이스 서비스가 아니면 소비자들이 새 장비를 안사는것과 연관성이 적어지죠

    2.서비스할만한 결과는 아직 안나왔는데 그 결과를 언젠가 만들겠다고 장비만 잔뜩사고 있을지도 모르죠..
    예전 중국이 메모리산업 막 시동걸때 수십개의 기업들이 사간 수많은 생산장비들이 공장에 걍 널부러져있고 쓸만한 인력이 모잘라서 라인하나 제대로 못돌리던시기처럼요

    반도체생산장비는 삼 ->근데 메모리 어떻게 만들어야할지는 모름,기술자 확보도 안됨 -> 장비는 샀는데 결과없음

    AI용 장비는 삼 -> 근데 어떤 AI를 어떻게 만들어야할지부터 난관이고 기술자 확보도 안되고..아니 그보다 대체 누가 내가 하고싶은 기술들고 있는 기술자야 -> 투자는 받았는데 결과없음
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.02.05 12:20
    그 이야기를 하는겁니다. 1/2 때문에 거품 꺼지고 있단 신호 아니냐. 그럼 얘네 잘 나간다 한것도 사실 다음 스탭이 위험한거 아니냐. 무작정 잘 될거라고 볼 수 없는 상황인거 아니냐.
    세 개 모두 쓰신 댓글에 넣은 그대로에요.
  • ?
    고자되기 2025.02.05 12:29
    대충보니까 엔비디아 분기당 매출이 50조원정도 된다니까.. AI칩은 정말 미국 빅테크들이 죄다 사갔나봅니다..

    그런데 거품론이 있다해도 당장 돈을 넣을만한 투자처는 어디냐 하면 전기차나 재생에너지는 좀 테마가 지났고..양자컴은 멀었고..나머지는 제시하는 비전이 심심하고 AI거품 터지면 뭐 기존 컴퓨팅은 잘나갈까 생각해보면 그것도 아니니 AI관련회사들에 쏠리겠죠
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.02.05 12:39
    그게, 이미 닷컴 버블 끝났을 당시 시스코를 본 사람들은 글쎄다 IT에 투자할바에 다른데 갈거 같은데? 입니다. IT, 소프트웨어 업체들의 차례는 지난거죠.
    저도 굳이 SW에 연연하고 비싼 칩 사야하는 업체들한테 몰릴 바에는 차라리 다른 분야로 돈 돌리고 말지, 싶네요. 장투도 10년 넘겨야하면 어렵잖아요.
  • profile
    title: 병약한토키 2025.02.05 12:03
    고점에 사서 ces 3일 전에 다 털었어요
    5만원 손해본게 전부 었네요
  • ?
    돋보기 2025.02.05 12:38
    오늘 장 마감하고 발표한 4분기실적이 시장 예상치보다 밑돌아서 흘러내리는거죠. 시장상황같은 예측치 때문이 아닙니다. 거기다 데이터센터 부문도 예상치 미스났어요.
  • profile
    낄낄 2025.02.05 12:42
    잘나가는건 오직 엔비댜 뿐...
  • profile
    title: 오타쿠nb2sy 2025.02.05 18:46
    라는 말을 하면 flag가 섭니다. ㅠㅠ
  • profile
    title: 오타쿠nb2sy 2025.02.05 18:50
    인텔은 3분기 파운드리 투자를 회계로 크게 털어내서 만든 주가입니다. 거의 바닥이나 다름없죠.
    왜냐면 제품이 이제 18A로 전환되면 감가를 감당하고 남기 때문에 마진이 개선되죠. 이게 수직계열화의 큰 장점입니다.

    제품이 잘팔리고 안팔리고 이런데 집착하는 분들이 많은데 AMD라 인텔은 여전히 가성비로 선택받는 제품들입니다.
    가격으로 성능을 맞추면 된다는 거죠. 반면 AMD는 단가싸움에 들어가면 TSMC라는 요인이 있기 때문에 어렵습니다.

    AMD와 인텔의 점유율이 출혈경쟁을 해도 될 정도로 좁혀지면 소비자들은 더 좋을 것이고
    AMD에게는 힘든 싸움이 될 겁니다. 그렇게 되지 않게 해야겠죠.


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